My Beat AB ingår avtal om förvärv av Oyatel AS för 80 MSEK och vidtar åtgärder för att återställa det egna kapitalet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

My Beat AB (”My Beat” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med R-Venture AS och Four Holding AS avseende förvärv av samtliga aktier i det norska telekommunikationsbolaget Oyatel AS (“Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till 80,0 MSEK och ska erläggas genom nyemitterade aktier i My Beat (”Vederlagsaktierna”). Bolaget har även ingått överenskommelser om nedskrivningar av långfristiga skulder från långivare om totalt cirka 3,6 MSEK och avser att föreslå att en kommande extra bolagsstämma beslutar om kvittningsemissioner som sammanlagt uppgår till cirka 6,0 MSEK som betalning av skulder, ändringar i bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet, minskning av aktiekapitalet samt en sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Den extra bolagsstämman kommer även att utgöra Bolagets andra kontrollstämma.

Transaktionen i korthet

• My Beat har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Oyatel AS (”Oyatel”) för en total köpeskilling om cirka 80,0 MSEK.
• Köpeskillingen ska erläggas genom säljarreverser som avses kvittas mot betalning för sammanlagt 128 140 736 nyemitterade aktier i My Beat till en teckningskurs om 0,6243 kronor per aktie, motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 80,0 MSEK. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 45 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för handeln i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 2026-08-12 – 2026-08-31.
• Under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner förvärvet av Oyatel och de övriga föreslagna åtgärderna är styrelsens bedömning att Bolagets egna kapital kommer att vara återställt inför den andra kontrollstämman och att det därmed inte kommer att finnas grund för likvidation enligt reglerna om kontrollbalansräkning.
• Efter genomförandet av Transaktionen och kvittningsemissionerna beräknas R-Ventures andel av det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgå till 77,56 procent.

Indikativ tidsplan

Förvärv av samtliga aktier i Oyatel

My Beat har idag ingått avtal med R-Venture AS (”R-Venture”) och Four Holding AS (”Four Holding”) avseende förvärv av samtliga aktier i Oyatel. Oyatel är ett norskt bolag verksamt inom telekommunikation och kommunikationstjänster.

Köpeskillingen uppgår till totalt cirka 80,0 MSEK och ska erläggas genom nyemitterade aktier i My Beat. Emissionen som avses genomföras för betalning av köpeskillingen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma, som styrelsen avser att kalla till inom de närmaste dagarna.

Köpeskillingen om cirka 80,0 MSEK fördelas med cirka 76,8 MSEK till R-Venture och cirka 3,2 MSEK till Four Holding.

Säljarreverserna ska kvittas mot betalning för sammanlagt 128 140 736 nyemitterade aktier i My Beat till en teckningskurs om 0,6243 kronor per aktie, motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 80,0 MSEK. Teckningskursen motsvarar en premie om 45 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 2026-08-12 – 2026-08-31. Teckningskursen är fastställd i förvärvsavtalet efter förhandling på armlängds avstånd med R-Venture och Four Holding.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren och fullfölja Bolagets åtaganden som anges i förvärvsavtalet för Transaktionen. Styrelsens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverad då det bedöms vara till fördel för samtliga aktieägare att Bolaget följer sina åtaganden och genomför förvärvet i enlighet med förvärvsavtalet.

Utspädningseffekten av Transaktionen uppgår till 87,49 procent för befintliga aktieägare.

Aktiemarknadsnämnden har, på sedvanliga villkor, medgett R-Venture dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma med anledning av emissionen av Vederlagsaktierna.

Återställande av My Beats egna kapital

Under förutsättning att förvärvet av Oyatel, nedskrivningarna av skulder och kvittningsemissionerna genomförs enligt plan är styrelsens bedömning att Bolagets egna kapital kommer att vara återställt. Styrelsen bedömer att dessa åtgärder skapar en väsentligt stärkt finansiell ställning och förbättrade förutsättningar för att genomföra den långsiktiga verksamhetsplanen.

Information om Oyatel AS samt bakgrund och motiv

Oyatel AS är ett norskt teknik- och telekommunikationsbolag med ambitionen att utveckla nästa generations plattform för företagskommunikation i Norden. Oyatels långsiktiga ambition är att bli en ledande AI-driven mobil- och kommunikationsaktör för nordiska företag, med fokus på transparens, säkerhet, användarvänlighet, integration och modern teknologi.

Oyatel AS i siffror

Oyatel är redan idag mer än en traditionell mobiloperatör. Oyatel har utvecklat ett brett tekniskt erbjudande inom företagskommunikation som omfattar bland annat mobiltelefoni, molnbaserad telefoni, VoIP, softphone, SMS, click-to-call, samtalsinspelning, köhantering, IVR, självservice, statistik och analys. Plattformen är utvecklad för att kunna integreras med kundernas övriga affärssystem och stödjer integrationer med CRM-, ERP-, samarbets- och produktivitetssystem. Oyatel arbetar även med ett öppet API som gör det möjligt att bygga ytterligare integrationer och automatiserade arbetsflöden.

Strategiskt distributions- och integrationssamarbete med Done.ai

En central del av Oyatels tillväxtstrategi är bolagets exklusiva distributionssamarbete av telekomtjänster med Done.ai Group AB (Done.ai), vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Genom samarbetet får Oyatel tillgång till en distributionskanal mot cirka 45 000 direkta och indirekta företagskunder inom Done.ai:s ekosystem. Detta ger Oyatel möjlighet att distribuera telefoni- och kommunikationstjänster mot en stor etablerad kundbas utan att vara beroende enbart av traditionell nykundsförsäljning. Samarbetet omfattar även en teknisk integrationsstrategi där Oyatels tjänster är avsedda att bli en integrerad del av Done.ai:s CRM-erbjudande. Ambitionen är att företag framöver ska kunna använda telefoni och andra kommunikationstjänster som en naturlig del av sina befintliga CRM- och affärsprocesser. Styrelsen i My Beat bedömer att kombinationen av en stor befintlig distributionsbas, en exklusiv kommersiell relation och djup teknisk integration mellan plattformarna kan skapa betydande konkurrensfördelar och representera ett betydande strategiskt och kommersiellt värde för Oyatel. Integration mellan telefoni, CRM, ERP och AI skapar samtidigt förutsättningar för nya produkter där kommunikation inte längre fungerar som en fristående tjänst utan som en integrerad del av kundernas affärsprocesser.

Betydande ambitioner för fortsatt utveckling och nordisk expansion

Oyatel har betydande ambitioner för fortsatt produktutveckling och kommersiell expansion. Utöver att fortsätta utveckla den befintliga kommunikationsplattformen avser Oyatel att investera i ytterligare AI-agenter och AI-funktionalitet, integrationer, automatisering, försäljning och distribution. Oyatel ser även möjligheter att successivt bredda produktutbudet med ytterligare tjänster inom bland annat PBX, kundanpassad AI-teknik, samtalsinspelning, Call Manager och andra kommunikationsrelaterade tjänster. På längre sikt är ambitionen även att expandera den norska affärsmodellen till andra nordiska marknader. Förvärvet innebär därmed att My Beat inte enbart tillförs en norsk telekomverksamhet utan även en utvecklad teknisk plattform, teknisk kompetens, produkter, integrationsmöjligheter, AI-teknologi och en tydlig innovations- och tillväxtagenda. My Beats styrelses bedömning är att kombinationen av My Beats befintliga verksamhet och Oyatels teknologi, produkter, distribution och utvecklingsplaner skapar förutsättningar för att bygga en bredare och mer konkurrenskraftig nordisk aktör inom företagskommunikation.

Kvittningsemissioner som betalning för skulder

I syfte att minska skulderna i Bolaget kommer styrelsen att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om kvittningsemission till Sandbygård Invest AB, för kvittning av skulder, avseende fordringar hänförliga till lån, mot nyemitterade aktier i Bolaget. Sandbygårds fordran på Bolaget uppgår till cirka 2,2 MSEK.

Mot bakgrund av Bolagets skuldsättning har en aktieägare föreslagit att Bolaget ska lägga fram förslag till den extra bolagsstämman om kvittningsemission till Advisum AS, som kontrolleras av Bolagets vd och styrelseledamot Olav Kalve. Förslaget om kvittningsemission avser fordringar hänförliga till vd-arvode och lån. Advisum AS:s fordran på Bolaget uppgår till cirka 3,8 MSEK.

Båda kvittningsemissionerna ovan föreslås ske till en teckningskurs om 0,4950 kronor, motsvarande en premie om cirka 15 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden 2026-08-12 – 2026-08-31. Teckningskursen har, såvitt avser Sandbygård Invest AB, fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd. Såvitt avser Advisum AS har styrelsen särskilt beaktat närståendeförhållandet och att teckningskursen motsvarar samma teckningskurs som i kvittningsemissionen till Sandbygård Invest AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att stärka Bolagets finansiella ställning och för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt frigöra rörelsekapital för Bolaget. Styrelsen har utvärderat förutsättningarna att i stället genomföra en företrädesemission men funnit att kostnaderna och tiden för en sådan process inte kan motiveras med beaktande av det kapital som krävs för att återbetala skulderna. Styrelsen har därför, efter noggrant övervägande, funnit att kvittningsemissionerna ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse.

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas i kallelsen till den extra bolagsstämman. Olav Kalve och May Kalve har inte deltagit i styrelsens handläggning av förslaget om kvittning av Advisum AS:s fordran.

Utspädningseffekten av kvittningsemissionerna, beräknad separat och före beaktande av Transaktionen, uppgår till cirka 40 procent för befintliga aktieägare. Sammantaget kommer antalet aktier att öka med 140 274 331 från 18 325 493 aktier till 158 599 824 aktier efter Transaktionen och kvittningsemissionerna. Aktiekapitalet ökar med 21 041 149,65 kronor från 2 748 823,95 kronor till 23 789 973,60.

Utspädningen för befintliga aktieägare efter Transaktionen och kvittningsemissionerna uppgår till totalt 88 procent.

Ägarstruktur efter Transaktionen och kvittningsemissionerna

Tabellen nedan visar ägarstrukturen i Bolaget efter genomförandet av Transaktionen och kvittningsemissionerna.

Nedskrivning av lån

My Beat har ingått överenskommelser avseende nedskrivning av långfristiga skulder med kreditinstitut. Enligt skuldöversikten har två långivare accepterat en nedskrivning om 65 procent mot kontant betalning av resterande 35 procent motsvarande en nedskrivning om 650 000 kronor, och en annan långivare har godtagit en nedskrivning om 46 procent mot kontant betalning av resterande 54 procent, motsvarande en nedskrivning om cirka 2,98 MSEK. Under förutsättning att betalning erläggs i enlighet med överenskommelserna kommer nedskrivningarna att uppgå till totalt cirka 3,6 MSEK.

”De åtgärder vi nu vidtar ger My Beat nytt liv och skapar en stabilare grund för Bolagets fortsatta utveckling. Genom förvärvet av Oyatel stärker vi vårt erbjudande och tillför både teknik, kompetens och nya möjligheter, samtidigt som de finansiella åtgärderna stärker balansräkningen. Jag ser mycket positivt på möjligheten att tillsammans med Oyatel bygga en starkare och mer konkurrenskraftig nordisk aktör inom företagskommunikation”, säger Olav Kalve, verkställande direktör för My Beat.

Fortsatt notering på Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market har beslutat att Transaktionen innebär en sådan väsentlig förändring av Bolagets verksamhet som kräver en ny noteringsprövning, vilket innebär att Spotlight Stock Market måste godkänna det sammanslagna bolaget för fortsatt notering. Om noteringsprövningen inte godkänns finns det risk att Bolagets aktie avnoteras.

Kallelse till extra bolagsstämma

Mer information om den extra bolagsstämman och fullständiga beslutsförslag, inklusive förslag om ändringar i bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet, minskning av aktiekapitalet samt en sammanläggning av aktier varvid tjugo (20) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie, kommer att offentliggöras separat. Den extra bolagsstämman kommer även att utgöra Bolagets andra kontrollstämma.

Rådgivare

My Beat har anlitat Pro Rata AB som juridisk rådgivare i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Olav Kalve

VD, My Beat AB

E-post: olav@mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en oberoende svensk mobiloperatör och elleverantör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband och el till konkurrenskraftiga priser. Med starkt fokus på kundservice är My Beat dedikerat till att ge kunderna en god kundupplevelse, med tillgänglig kundsupport via telefon och e-post.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-09-01 14:29 CET.