Opus har genomfört en lyckad emission av Taxable Corporate Notes (”Företagsobligation”) om 60 MUSD i USA. Intäkterna från transaktionen kommer huvudsakligen att användas för förtidsinlösen av ”500 MSEK 2016/2021-obligationen (ISIN SE0008374425)”, vilket kommunicerades den 4 januari 2019.
Företagsobligationen om 60 MUSD har en rörlig räntesats i linje med LIBOR 7 dagar. Företagsobligationen är garanterad genom en bankgaranti utfärdad av Swedbank AB (publ), New York-filialen, med en löptid på tre år som kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse. S&P Global Ratings har utfärdat en långfristig och en kortfristig rating med utfallen ”AA-/A-1+” för företagsobligationen. Löptiden inom företagsobligationens ramverk är 15 år. Företagsobligationen kan, helt eller delvis, återbetalas i förtid av Opus utan tillkommande kostnader.
“Huvudsyftet med refinansieringen är att minska Opus valutakursexponering samt att säkra en långfristig finansiering med fördelaktig kostnadsstruktur, säger Linus Brandt, CFO och Vice VD för Opus. ”Vi uppskattar stödet från våra banker, Swedbank och Svensk Exportkredit (SEK). Swedbank stöder utgivandet av Företagsobligationen samtidigt som SEK delar utlåningen avseende det befintliga 60 MUSD-lånet med Swedbank i USA.”
Göteborg 24 januari, 2019
Opus Group AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se
Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 500 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
