Styrelsen för Opsy Holding AB (”Opsy” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om två riktade emissioner till befintliga aktieägare, långivare och externa investerare om totalt 1 787 213 aktier till en teckningskurs om 8,68 SEK (tillsammans de ”Riktade Nyemissionerna”). Den första emissionen uppgår till ca 9,9 MSEK och har beslutats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2026. Den andra emissionen uppgår till ca 5,6 MSEK och är villkorad av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Hela emissionslikviden i den andra emissionen har betalats genom kvittning av utestående lån inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta om ca 5,6 MSEK (”Lånet”). Genom de Riktade Nyemissionerna tillförs Bolaget totalt ca 15,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning av Lånet. Opsy har även upptagit brygglån om totalt 1 MSEK för att täcka Bolagets betalningsförpliktelser fram till likviddagen i den första emissionen den 31 juli 2026 (”Bryggfinansieringen”). Opsy offentliggör härmed även större ägarförändringar i Bolaget enligt Spotlights regelverk med anledning av de Riktade Nyemissionerna.
De Riktade Nyemissionerna
Styrelsen har idag beslutat om de Riktade Nyemissionerna, vilka genomförs strukturellt som två separata emissioner enligt följande. Den första emissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2026 och uppgår till sammanlagt 1 142 016 aktier motsvarande en emissionslikvid om ca 9,9 MSEK. Den andra emissionen har beslutats av styrelsen villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande och uppgår till sammanlagt 645 197 aktier motsvarande en emissionslikvid om ca 5,6 MSEK.
De Riktade Nyemissionerna omfattar därmed totalt 1 787 213 aktier och tillför Bolaget en emissionslikvid om ca 15,5 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till de Riktade Nyemissionerna, vilka beräknas uppgå till ca 0,7 MSEK. Totalt ca 5,6 MSEK av likviden har betalats genom kvittning av Lånet (den andra emissionen). Av den återstående emissionslikviden (den första emissionen) har ca 0,7 MSEK betalats genom kvittning mot Bryggfinansieringen och ca 9,2 MSEK ska erläggas genom kontant betalning senast den 31 juli 2026. Den totala nettolikviden efter emissionskostnader och reglering av Lånet avses användas till att betala tillbaka återstående del av Bryggfinansieringen (ca 0,3 MSEK) och i övrigt till att återbetala lån (ca 0,4 MSEK) samt stärka Bolagets rörelsekapital (ca 8,5 MSEK).
Teckningskurs
Teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna har fastställts till 8,68 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de senaste tjugoen handelsdagarna (29 juni – 27 juli 2026). Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och tecknarna, med beaktande av Bolagets aktiekurs, historisk handel i aktien, rådande marknadsläge och Bolagets kapitalbehov. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Information om investerarna
| Tecknare | Befintlig aktieägare | Antal aktier | Första emissionen | Andra emissionen |
| Erik Norman | Ja | 307 027 | 999 996,76 SEK | 1 664 997,60 SEK |
| Artun AB | Ja | 178 571 | 999 996,76 SEK | 549 999,52 SEK |
| Alexander Ivarsson | Nej | 172 811 | 1 499 999,48 SEK | 0 SEK |
| Finansicon Invest AB | Nej | 69 124 | 599 996,32 SEK | 0 SEK |
| Lars-Erik Forsgårdh | Ja | 60 000 | 520 800,00 SEK | 0 SEK |
| Jimmy Jönsson | Nej | 57 603 | 499 994,04 SEK | 0 SEK |
| Robin Andersson | Nej | 57 603 | 499 994,04 SEK | 0 SEK |
| Ronay Bademci | Nej | 57 603 | 499 994,04 SEK | 0 SEK |
| Marcus Jacobs | Ja | 48 847 | 423 991,96 SEK | 0 SEK |
| Jesper Lidström | Nej | 46 082 | 399 991,76 SEK | 0 SEK |
| Lipco AB | Nej | 46 082 | 399 991,76 SEK | 0 SEK |
| Emil Mattsson | Nej | 40 322 | 349 994,96 SEK | 0 SEK |
| Stenswed Holding AB | Nej | 36 635 | 317 991,80 SEK | 0 SEK |
| Jesper Höög | Nej | 34 562 | 299 998,16 SEK | 0 SEK |
| Denali AB | Ja | 34 562 | 299 998,16 SEK | 0 SEK |
| Joakim Kindahl | Nej | 28 801 | 249 992,68 SEK | 0 SEK |
| Petter Hjertstedt | Ja | 23 041 | 199 995,88 SEK | 0 SEK |
| Johannes Nilsson | Nej | 23 041 | 199 995,88 SEK | 0 SEK |
| Johan Lundin | Nej | 23 041 | 199 995,88 SEK | 0 SEK |
| Green Stove Invest AB | Ja | 23 041 | 199 995,88 SEK | 0 SEK |
| CW Capital AB | Ja | 23 041 | 199 995,88 SEK | 0 SEK |
| Carl Bergenstjerna | Nej | 5 760 | 49 996,80 | 0 SEK |
| Alsteron AB | Ja | 127 880 | 0 SEK | 1 109 998,40 SEK |
| Primal Analytics Stockholm AB | Ja | 37 672 | 0 SEK | 326 992,96 SEK |
| Invictum AB | Ja | 37 672 | 0 SEK | 326 992,96 SEK |
| Lennart Ekerholm | Ja | 31 105 | 0 SEK | 269 991,40 SEK |
| Magnus Pettersen | Nej | 31 394 | 0 SEK | 272 499,92 SEK |
| Luizio AB | Ja | 124 290 | 0 SEK | 1 078 837,20 SEK |
| Totalt | 1 787 213 | 9 912 698,88 SEK | 5 600 309,96 SEK |
Bryggfinansieringen
Bolaget har upptagit brygglån om totalt 1 MSEK från Stenswed Holding AB (300 TSEK), Marcus Jacobs (400 TSEK) och Urtiven AS (300 TSEK). Syftet med Bryggfinansieringen är att möjliggöra reglering avseende Bolagets kortsiktiga betalningsförpliktelser tills den kontanta betalningen i de Riktade Nyemissionerna mottagits. Bryggfinansieringen löper med en ränta om 1 % per påbörjad 30-dagarsperiod och inkluderar en uppläggningsavgift om 5 % av lånebeloppet. Stenswed Holding AB:s och Marcus Jacobs lån inklusive ränta och uppläggningsavgift har betalats genom kvittning i den första emissionen medan Urtiven AS lån ska betalas kontant med likviden från den första emissionen.
Styrelsens överväganden
Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Efter en samlad bedömning har styrelsen kommit fram till att det i rådande marknadssituation är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att genomföra de Riktade Nyemissionerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. En företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra, medföra högre kostnader och utsätta Bolaget för större marknadsrisk under genomförandeperioden. Mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden hade en företrädesemission sannolikt även behövt genomföras till en högre emissionsrabatt och med garantiåtaganden eller andra kostnadsdrivande arrangemang. Genom de Riktade Nyemissionerna kan Bolagets kapitalbehov tillgodoses snabbare och mer kostnadseffektivt. En minskad tidsåtgång skapar flexibilitet att agera på kortsiktiga investeringsmöjligheter, minskar exponeringen mot fluktuationer i aktiekursen samt risken för negativ kurspåverkan, och möjliggör ett tillvaratagande av det rådande marknadsintresset för bolagets aktie. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras även av möjligheten att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt minska Bolagets skuldsättning genom kvittning av befintliga fordringar, utan att Bolagets likviditet tas i anspråk. Mot bakgrund av att teckningskursen bedöms vara marknadsmässig anser styrelsen att skälen för de Riktade Nyemissionerna överväger huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att de Riktade Nyemissionerna ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. De Riktade Nyemissionerna bedöms utgöra det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget att anskaffa kapital på ett effektivt, marknadsmässigt och strategiskt ändamålsenligt sätt.
Att befintliga aktieägare deltar i de Riktade Nyemissionerna bedöms vara positivt för Bolaget, eftersom det visar fortsatt förtroende för Bolagets strategi och utveckling samt bidrar till en starkare ägarförankring. De befintliga aktieägarna har god kännedom om Bolagets verksamhet och deras fortsatta engagemang bedöms kunna bidra positivt till Bolagets utveckling. Det är styrelsens bedömning att utan stödet från befintliga aktieägare skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning. Deltagandet från de befintliga aktieägarna sker till samma teckningskurs som för övriga investerare i de Riktade Nyemissionerna, vilken styrelsen bedömer vara marknadsmässig.
Aktiekapital och utspädning
Efter registrering av den första emissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 1 142 016, från 12 697 018 till 13 839 034, och aktiekapitalet att öka med 1 142 016 SEK, från 12 697 018 SEK till 13 839 034 SEK. Förutsatt att extra bolagsstämman godkänner den andra emissionen och efter registrering hos Bolagsverket ökar antalet aktier med ytterligare 645 197 aktier och aktiekapitalet med ytterligare 645 197 SEK. Efter registrering av båda emissionerna uppgår därmed antalet aktier och röster till 14 484 231 och aktiekapitalet till 14 484 231 SEK. De Riktade Nyemissionerna medför därmed en sammanlagd utspädning om cirka 12,34 procent.
Extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämman för godkännande av den andra emissionen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande och stämman förväntas hållas den 17 augusti 2026.
Flaggning
Efter registrering av de Riktade Nyemissionerna kommer nedan aktieägare att över- eller underskrida följande gränser enligt Spotlights regelverk.
| Aktieägare | Aktieinnehav, före | % | Aktieinnehav, efter | % |
| Arne Thor | 3 327 150 | 26,2 | 3 327 150 | 23,0 |
| Erik Norman | 465 000 | 3,7 | 772 027 | 5,3 |
Rådgivare
Moll Wendén Law AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med de Riktade Nyemissionerna och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.
Denna information är sådan som Opsy Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-07-27 22:52 CET.
För mer information, vänligen kontakta:
Arne Thor, vd
arne.thor@opsy.se
+46 8 20 20 11
Opsy Holding AB är ett svenskt bolag som utvecklar digitala lösningar för försäkringsmedicinska bedömningar. Genom plattformen OpsyOne stöder bolaget försäkringsgivare i att effektivisera sina processer, sänka kostnader och säkerställa hög, konsekvent och mätbar kvalitet i medicinska utlåtanden. Plattformen är särskilt utformad för att möta försäkringsbranschens krav på integritet, spårbarhet och full regelefterlevnad.
