EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Zenergy AB (”Zenergy” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 21 juni 2026 att styrelsen i Bolaget, villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma den 23 juli 2026, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Zenergy meddelar härmed att Bolaget erhållit ytterligare teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt om cirka 5,0 MSEK, från Lidas Con AB (säljaren av Konceptutvecklarna i Sverige AB) och Athena Nikou Holding AB. Genom de tillkomna teckningsförbindelserna minskar de externa garantiåtagandena i motsvarande mån från tidigare cirka 11,2 MSEK till cirka 6,2 MSEK, varav den kontanta garantiersättningen och således emissionskostnaderna för Företrädesemissionen minskar med cirka 0,9 MSEK till cirka 4,1 MSEK. Den totala säkerställandenivån, inklusive vederlagsfria top-down-garantiåtaganden, uppgår till cirka 95,0 procent av Företrädesemissionen och är således oförändrad. Lidas Con AB ägs bland annat av Torbjörn Bengtsson och Per Ryttinger, som båda ingår i det Advisory Board som Zenergy offentliggjorde i juni 2026 och som besitter stor kompetens, erfarenhet och ett omfattande nätverk inom fastighetsbranschen. Zenergy ser det fördjupade samarbetet som en strategisk milstolpe och något som väntas bidra positivt till Bolagets framtidsutsikter.
“Jag ser stor potential i bolaget och ser fram emot att bidra med mina erfarenheter för att tillsammans med övriga aktieägare och ledningen fortsätta utveckla Zenergy. Som entreprenör och grundare av Bevaclean är det inspirerande att få vara en del av den här resan.”, säger Torbjörn Bengtsson, grundare av Bevaclean och stor ägare i Lidas Con AB
”Att vi nu ser ytterligare teckningsförbindelser från aktörer som redan står nära Bolaget, däribland säljaren av Konceptutvecklarna, är ett tydligt styrkebesked inför emissionen. Det stärker vår övertygelse om att Zenergy står väl rustat för att ta nästa steg.”, säger Sebastian Gustafson, VD för Zenergy
Andelen teckningsförbindelser har ökat från tidigare cirka 7,3 MSEK till totalt cirka 12,4 MSEK genom nya teckningsförbindelser om cirka 5,0 MSEK från Lidas Con AB och Athena Nikou Holding AB. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av ett externt garantiåtagande som genom de tillkomna teckningsförbindelserna minskar i motsvarande mån från tidigare cirka 11,2 MSEK till cirka 6,2 MSEK, varav den kontanta garantiersättningen och således emissionskostnaderna för Företrädesemissionen minskar med cirka 0,9 MSEK till cirka 4,1 MSEK. Sammanfattningsvis förblir det totala beloppet för teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden oförändrat, uppgående till cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 57,1 procent av Företrädesemissionen. Den totala säkerställandenivån, inklusive vederlagsfria top-down-garantiåtaganden, uppgår till cirka 95,0 procent av Företrädesemissionen och är likaledes oförändrad.
Lidas Con AB är berättigat till tilläggsköpeskillingar efter försäljningen av Konceptutvecklarna i Sverige AB till Zenergy. Lidas Con AB avser att återinvestera denna del av tilläggsköpeskillingen genom denna teckningsförbindelse, vilken kan komma att erläggas genom kvittning. Förutom top-down-garantin om cirka 12,3 MSEK, som ska fullgöras genom kvittning av fordran, är varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Law AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sebastian Gustafson, VD
E-post: sebastian.gustafson@zenergy.se
Telefon: 072-251 10 84
Om Zenergy
Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.
Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare.
För mer information om Zenergy, vänligen besök: https://www.zenergy.se/.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett förenklat informationsdokument som upprättas i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.
