Teleoperatören Telia har beslutat om att emittera om en tioårig obligation med förfall i november 2030 om 500 miljoner euro. Kupongen blev den lägsta hittills för en Telia-obligation.
Obligationen ryms inom operatörens befintliga EMTN-program om 12 miljarder euro.
Likviden kommer delvis att användas till refinansiering genom återköp av utestående obligationer. Räntekostnaden blev 0,197 procent per år motsvarande Mid-swaps +45 räntepunkter och en kupong på 0,125 procent.
– Vi är mycket glada att vi fick tillfälle att emittera en 10-årig obligation på Euro-obligationsmarknaden så här sent på året. Vi kunde ännu en gång få tillgång till kapital med lång löptid till attraktiva nivåer. Detta tack vare en stor efterfrågan från högkvalitativa investerare vilka möjliggjorde en attraktiv prissättning och den lägsta kupongen någonsin på en Telia-obligation. Att identifiera möjligheter att omstrukturera och refinansiera vår förfallostruktur är en del av vår långsiktiga finansieringsstrategi, säger Agneta Wallmark, Vice President & Head of Group Treasury i Telia Company, i en kommentar.
Telia går även ut med ett återköpserbjudande till vissa obligationer som förfaller under perioden 2021-2024. Återköpen motsvarar 300 miljoner euro.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire