Cellink AB (publ) har genomfört riktade nyemissioner av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, utfört av Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Härigenom tillförs bolaget 946 miljoner kronor före emissionskostnader.
Syftet med nyemissionerna är att finansiera förvärvet av Scienion AG, samt skapa ytterligare utrymme för en fortsatt M&A-agenda. Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i nyemissionerna.
Cellink är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing.
Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med de riktade nyemissionerna. Baker McKenzie var svensk och amerikansk legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
Baker McKenzies team utgjordes av Joakim Falkner, Henric Roth, Olof Larsson och Marlene Wiklund från firmans Stockholmskontor samt Megan Schellinger och Adam Farlow från firmans kontor i London.
Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com
Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com
Fler artiklar om Baker McKenzie
4 dagar sedan
Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Nobias företrädesemission om cirka 1,26 miljarder kr
15 apr 2024
Baker McKenzie legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med Doxas riktade nyemission om cirka 200 miljoner SEK
27 mar 2024
Baker McKenzie legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Swedbank i samband med Logisteas riktade nyemission (ABB) om cirka 250 miljoner SEK
25 mar 2024
Baker McKenzie legal rådgivare till Awardits oberoende budkommitté i samband med Fayes offentliga uppköpserbjudande
25 mar 2024
Baker McKenzie legal rådgivare till Xbrane i samband med företrädesemission om cirka 337 MSEK
19 mar 2024
Baker McKenzie legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Pareto Securities i samband med ADDvise riktade nyemission om cirka 100 miljoner SEK
18 mar 2024