EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (”Clean Industry Solutions” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 28 september 2022, informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission av units om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”).
Memorandumet finns tillgängligt på Clean Industry Solutions webbplats (www.cleanindustrysolutions.com) och Aktieinvest FK:s webbplats (www.aktieinvest.se).
Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Clean Industry Solutions och Aktieinvests webbplatser från och med den första dagen i teckningsperioden (30 september 2022).
Om företrädesemissionen
Styrelsen i Clean Industry Solutions beslutade den 20 september 2022, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2022, att genomföra Företrädesemissionen av högst 15 313 792 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 om cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 15,3–45,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 12,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 65 procent av Företrädesemissionen.
Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för finansiering av dotterbolagens tillväxt och rörelsekapital för nya kundprojekt. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination en ökad efterfrågan på marknaden, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.
Preliminär tidsplan
• Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter: 26 september 2022
• Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter: 27 september 2022
• Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 28 september 2022
• Handel med uniträtter: 30 september – 11 oktober 2022
• Teckningsperiod: 30 september – 14 oktober 2022
• Offentliggörande av utfall: omkring den 19 oktober 2022
• Handel med BTU: handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att pågå från och med den 30 september 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 44, 2022
Villkor för Företrädesemissionen
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per unit, vilket motsvarar 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Företrädesemissionen omfattar högst 15 313 792 units där varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption. Totalt omfattar Företrädesemissionen därmed högst 15 313 792 aktier och högst 15 313 792 teckningsoptioner.
• Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 23 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget maximalt ytterligare cirka 45,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
• Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
• Clean Industry Solutions har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 12,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 65 procent av Företrädesemissionen.
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Clean Industry Solutions i samband med Företrädesemissionen.
Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58
E-mail: info@amudova.se
För ytterligare information:
Christian Zahler, VD
Tel: +49 151 53811944
E-post: christian.zahler@cleanindustrysolutions.com
Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH – båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:
https://www.industrial-solar.de/en/
SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:
https://solarspring.de/en/
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Clean Industry Solutions i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.