Pressmeddelande från EatGood Sweden AB
Borås den 21 mars 2025
Styrelsen i EatGood Sweden AB ("EatGood" eller "Bolaget") har idag fattat beslut om att föreslå extra bolagsstämma den 24 april 2025 att fatta beslut om att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen föreslås fastställas till 0,50 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen den 5 maj 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i EatGood erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie i Bolaget. 2 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.
Sammanfattning
- Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 400 TSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 4,6 MSEK.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning:
- Stärka rörelsekapitalet 5 MSEK (100 procent)
- Teckningskursen i Företrädesemissionen föreslås uppgå till 0,50 SEK per aktie.
- Den som på avstämningsdagen den 5 maj 2025 är aktieägare i EatGood har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
- En (1) aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) teckningsrätt. 2 teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 33 procent men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 12 maj 2025 till och med den 27 maj 2025.
Bakgrund och motiv
Inför 2024 fanns det efter ett bra 2023 stora förhoppningarna om en fortsatt förbättring. Så blev det nu inte utan inflation, högre räntor och olika fördröjda effekter efterföljandes covid-pandemin tog till sist ut sin rätt vilket innebar att det blev ett år präglat av en avstannande marknad och en tvärt inbromsande försäljning. Osäkerheten på marknaden gjorde att kunder sköt upp projekt i väntan på bättre tider. Kännetecknande för 2024 blev att kunderna bara investerade i det absolut nödvändigaste och ofta dessutom genom att välja det billigaste alternativet. I sådana lägen måste man lyfta blicken och fundera på hur man bäst anpassar sig till de nya omständigheterna.
Den försäljning som skett under senaste året har skett från befintligt lager vilket tillsammans med god bruttomarginal har varit avgörande för att hålla igång verksamheten. Bolaget hadevid årsskiftet kundfordringar om 1,18 MSEK och gott hopp om nya affärer till följd av ökad aktivitet i Q4, men på en förhållandevis fortsatt trög marknad har vi trots detta ett likviditetsläge som är under mycket hård press. Bolaget har lager avseende insatsvaror och färdigvarulager med Lightfry-enheter om cirka 7 MSEK vilket har gett en viss flexibilitet och möjligheter att producera i förväg och vara proaktiva i linje med förväntad försäljningsutveckling vilken har förstärkt kassa och förbättrat likviditeten. För att kunna accelerera verksamheten och dra nytta av alla de positiva signaler vi får från marknaden behövs dock ytterligare kapital för att stärka rörelsekapitalet.
Motivet till förslaget om nyemission är att säkra finansieringen av bolaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde.För att kunna säkerställa en stabil försäljningstillväxt krävs ytterligare kapital. Bolaget ser stora möjligheter till utökad försäljning på såväl den svenska som internationella marknaden under kommande år. Företrädesemissionen avser stödja den fortsatta expansionen på marknaden i syfte att nå ett positivt kassaflöde och resultat.
Användning av emissionslikviden
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 4,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden disponeras enligt följande:
– Stärka rörelsekapitalet,100 procent,
Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 17 mars 2025, är införd i aktieboken som aktieägare i EatGood erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen är 0,50 SEK per aktie, vilket innebär att EatGood kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i EatGood att öka med 9 735 538 aktier, från 19 471 077 till 29 206 615, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 973 553,80 SEK, från 1 947 107,70 till 2 920 661,50, SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med 33 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 9 maj 2025.
Indikativ tidplan
Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.
|
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt |
29 april 2025 |
|
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt |
30 april 2025 |
|
Avstämningsdag i Företrädesemissionen |
5 maj 2025 |
|
Handel med teckningsrätter |
12 maj 2025 – 22 maj 2025 |
|
Teckningsperiod |
12 maj 2025 – 27 maj 2025 |
|
Handel i betald tecknad aktie (BTA) |
12 maj 2025 – vecka 24 2025 |
|
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen |
30 maj 2025 |
Emissionsinstitut
Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Josef Ibrahim, VD EatGood Sweden AB
Telefon: 0725-356777
E-post: Josef@eatgood.se
Denna information är sådan information som EatGood Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2025.
EatGood Sweden AB
EatGood Sweden AB har utvecklat LightfryCooking System, en kommersiell air fryer, för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. Utöver att replikera fritering med olja så kan Lightfry ångkoka, grilla, rosta och torka råvaror vilket skapar oändliga möjligheter. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad,innefattandesmarina installationer, till kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra serveringsställen såsom skolor, sjukhus, och personalmatsalar.
