Stockholm 2 februari 2023
TopRight Nordic Aktiebolag (publ) (”TopRight” eller ”Bolaget”) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende TopRights förvärv av samtliga aktier i Meeting Technology Sweden AB (”MTS”) (”Transaktionen”). Köpeskillingen i förvärvet uppgår till totalt cirka 21 MSEK. Köparna har även möjlighet att erhålla en tilläggsköpeskilling om 4 MSEK om vissa villkor uppfylls. Köpeskillingen, inklusive tilläggsköpeskillingen, är fördelad på en kontant del om 21 MSEK och en aktiebaserad del om 4 MSEK. TopRights styrelse ska i samband med genomförandet av förvärvet besluta om en riktad emission av aktier till säljarna av MTS.
Rörelsevärderingen (Enterprise Value) för 100 % av aktierna i MTS på skuld- och kassafri basis samt justerat för ett normaliserat rörelsekapital är cirka 21 MSEK ("Grundköpeskillingen"). Grundköpeskillingen ska erläggas med dels nyemitterade aktier i Topright (cirka 19 %), dels kontant (cirka 81 %). Utöver Grundköpeskillingen har säljarna rätt till en kontant tilläggsköpeskilling under de nästkommande 24 månaderna på maximalt 4 MSEK.
Styrelsen avser att i samband med tillträdet till aktierna besluta om en riktad emission av aktier till säljarna av MTS. Styrelsen kommer att offentliggöra närmare uppgifter om tillträdet och villkoren i den riktade emissionen i samband med tillträdet som planeras ske i slutet av mars 2023.
Denna information är sådan som TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023, kl. 08.30.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD
0703-32 30 07
anders.myrback@toprightnordic.com
TopRight Nordic
TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.
Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.
Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.
Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.
Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!
TopRights övergripande mål är att, med god lönsamhet, nå en omsättning på 1 Mdkr inom en femårsperiod. Fokus ligger på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn och etiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissa strategiska förvärv.
Under 2021 antogs en ny bolagsstrategi där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant och skapa smarta, unika och kundanpassade affärslösningar.
TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.
TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com
TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com
