Styrelsen för Triboron AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) annonserade den 3 december 2020 en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) som kommer att tillföra Bolaget cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader. De likvida medel, netto efter emissionskostnader, som tillförs genom Företrädesemissionen kommer att användas för fortsatt teknisk och affärsmässig utveckling av Triboron. I anledning därav har Bolaget upprättat ett investeringsmemorandum (”Memot”) som nu finns tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats www.triboron.com.
Triboron genomför en företrädesemission av Units, vardera bestående av en B-aktie och en teckningsoption. På avstämningsdagen erhåller alla aktieägare uniträtter, vilka antingen ska användas för att teckna Units eller säljas. Teckning sker enligt instruktuner från din bank eller värdepappersinstitut eller med den förtryckta avi som erhålls via Euroclear, eller med anmälningssedel enligt nedan.
Erbjudandet i korthet
|
Villkor |
Den som på avstämningsdagen den 10 december 2020 är registrerad som aktieägare i Triboron äger företrädesrätt att teckna Units i föreliggande nyemission i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav. För varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Det krävs tre (3) Uniträtter för att teckna en (1) nyemitterad Unit till teckningskurs 1,50 kronor. Varje Unit består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption. |
|
Teckningskurs |
1,50 kr per Unit |
|
Emissionsbelopp |
12,8 MSEK |
|
Antal Units i erbjudandet |
8 560 212 |
|
Avstämningsdag |
10 december 2020 |
|
Teckningsperiod |
11 december – 29 december 2020 |
|
Handel med Uniträtter |
11 december – 23 december 2020 |
|
Handel med BTU |
11 december 2020 fram till att de nya aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket |
|
Offentliggörande av utfall |
Preliminärt utfall offentliggörs ungefär 30 december 2020 |
|
Tecknings- och garantiåtagande |
Emission omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av den totala emissionen |
En grupp av Triborons största aktieägare, bl a Christian Dahl Services AB, Olle Heigard, Kent Sander, Carl-Henric Svanberg, INO3 AB, Hans Stråberg, Henry Sténson och Pär Krossling, har ingått teckningsförbindelser med Triboron varigenom de förbundit sig att teckna Units för motsvarande cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning kommer att utgå till följd av dessa teckningsförbindelser. Därtill har Triboron träffat avtal om emissionsgaranti för resterande del av Företrädesemission som därmed är till 100 procent säkerställd. Emissionsgarantin har lämnats av en grupp investerare som förbundit sig att till samma pris som övriga investerare förvärva icke tecknade Units i Företrädesemissionen.
Memorandum
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Memot som finns tillgängligt på Triborons webbplats, www.triboron.com och Aqurat Fondkommissions webbplats www.aqurat.se.
Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB
Legal rådgivare
Synch Advokater är legal rådgivare till Triboron i samband med Företrädesemissionen.
Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av villkoren i Triborons företrädesemission. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.
För ytterligare information, kontakta:
Pär Krossling, VD
Tel: +46 8 643 10 00
E-post: par.krossling@triboron.com
Caroline Jonsson Cederling, CFO
Tel: +46 8 643 10 00
E-post: caroline.cederling@triboron.com
eller besök www.triboron.com
Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.
