Stockholm, Sverige, 27 november 2018
WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 6 juli 2018, beslutat om en riktad kontantemission om 96 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,1050 SEK per aktie till kvalificerade långsiktiga aktieägare. Emissionen har fulltecknats. Av de emitterade aktierna kommer 21 429 000 aktier användas som betalning genom kvittning av befintliga lån.
- Teckningskursen är 0,1050 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om tio (10) procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden från och med den 9 november till och med den 22 november 2019, d.v.s. 10 handelsdagar.
- Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att bredda ägarbasen med nya långsiktiga aktieägare samt att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att erhålla rörelsekapital som förväntas räcka till det att bolaget uppnår positivt kassaflöde under nästkommande år.
- För existerande aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka 15,33 procent av kapitalet och samma utspädningseffekt av rösterna i Bolaget.
- Bolagets totala antal utestående B-aktier ökar från 530 256 348 aktier till totalt 626 256 348 aktier.
- Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 8 676 787,21 SEK från 47 926 266,63 till 56 603 053 SEK.
Investerare i den riktade emissionen är följande:
| Investerare | Volym (SEK) | Antal aktier |
| Nove Capital Fund* | 1 750 035 | 16 667 000 |
| GoMobile Nu AB** | 1 750 035 | 16 677 000 |
| Mangold Fondkommission AB | 1 517 355 | 14 451 000 |
| Martin Bjäringer | 1 000 020 | 9 524 000 |
| Jimmy Fun AB | 1 000 020 | 9 524 000 |
| Servisen Group AB | 799 995 | 7 619 000 |
| Anders Danielsson | 500 010 | 4 762 000 |
| Love Carlsson | 500 010 | 4 762 000 |
| Bernhard von der Osten-Sacken | 262 500 | 2 500 000 |
| Lectica AB | 250 005 | 2 381 000 |
| Per-Olof Boija | 250 005 | 2 381 000 |
| Thomas Johansson | 250 005 | 2 381 000 |
| Paulsson Advisory AB | 250 005 | 2 381 000 |
* 9 524 000 aktier motsvarande 750 015 SEK av Nove Capital Funds teckning avser kvittning av lån.
** 11 905 000 aktier motsvarande 1 250 025 SEK av GoMobile Nu ABs teckning avser kvittning av lån.
Rådgivare
Mangold har agerat finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen.
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Marcus Hyltbring, VD/försäljningschef, We international AB
Telefon: +46 8 121 344 32
Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 17.05.
Kort om WeSC
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.
