Styrelsen för Hoi Publishing AB (“Hoi” eller “Bolaget”) beslutade den 18 februari 2025, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en nyemission om högst cirka 12 MSEK med företrädesrätt för Hoi:s aktieägare (“Företrädesemissionen”). Bolaget meddelar idag att Hoi har ingått avtal om ytterligare teckningsförbindelser i Företrädesemissionen om cirka 2,5 MSEK från styrelse, befintliga aktieägare samt externa investerare varav cirka 1,2 MSEK erläggs genom kontant betalning och cirka 1,3 MSEK genom kvittning av fordringar på Bolaget.
Teckningsförbindelser
Genom teckningsförbindelserna omfattas Företrädesemissionen nu till cirka 6,2 MSEK motsvarande 52 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Stora aktieägare som Nils Magnus Lilja och Rikki Jørgensen deltar med väsentliga kontanta förbindelser. Aggregate Media Fund XII har ingått avtal om teckningsförbindelse om 1 MSEK vilken ska erläggas genom kvittning. Samtliga teckningsförbindelser är baserade på samma villkor som övriga investerare. De ytterligare teckningsförbindelserna understryker styrelsens, ledningens och aktieägarnas stora förtroende för Hoi:s fortsatta utveckling.
Aggregate Media Fund XII
Aggregate Media investerar mediautrymme som tillväxtkapital i små och medelstora bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget grundades 2002 och har genomfört över 250 transaktioner i en rad olika branscher sedan dess. Det primära fokuset finns bland produkt- och B2B-bolag där en utökad mediaexponering verkligen kan göra skillnad och driva utveckling och bolagsvärde. Investeringarna sker genom fonder som är gemensamt delägda med några av Sveriges största mediabolag. Hoi Publishing har stora möjligheter att använda den aktuella investeringen som en viktig del av marknadsföringsbudgeten.
Lock-up avtal
Inför genomförandet av Företrädesemissionen har majoriteten av de parter som lämnat teckningsförbindelser genom kvittning ingått lock-up avtal. Sammanfattningsvis har lock-up avtal tecknats för cirka 2,7 MSEK av de cirka 3,0 MSEK i teckningsförbindelser som erläggs genom kvittning. I samband med att Aggregate Media Fund XII har åtagit sig att teckna för 1 MSEK har fonden ingått avtal om att inte sälja de aktier som fonden erhåller genom teckning under företrädesemissionen under nio (9) månader från datumet för tilldelningsbeslutet.
Majoriteten av de återstående parter som lämnat teckningsförbindelser uppgående till cirka 1,7 MSEK, har ingått lock-up avtal som innebär att de förbinder sig att inte sälja de aktier de erhåller genom teckning i företrädesemissionen under en period om tre (3) månader från tilldelningsbeslutets datum. Hoi Publishing är motpart för samtliga lock-up avtal med sedvanliga villkor.
”Det här har alla förutsättningar att bli det bästa resultatet av en kapitalanskaffning som vi har sett och vi uppskattar mycket både den stora tilltron till verksamheten och det engagemang som våra investerare redan visar genom sina åtaganden. Vi välkomnar alla aktieägare som vill delta i emissionen. Med rätt finansiering på plats ser vi uppenbara möjligheter till en mycket positiv utveckling av koncernen i år”, säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.
Rådgivare
Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare till Hoi i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.
Denna information är sådan som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-03-17 14:30 CET.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Lars Rambe, VD Hoi Publishing
+46 709 369080
Om Hoi Publishing AB
Hoi Publishing är en förlags- och mediakoncern med en väsentlig rättighetsportfölj. Bolaget samarbetar med olika författare och andra kreatörer. Kunderna består huvudsakligen av privata användare som köper böcker, e-böcker, magasin, reportage, intervjuer samt olika skildringar i mobilanpassat format i skriven eller rörlig form. Exempel på förlag är Lilla Hoi, Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Tallbergs Förlag och Lusthuset Förlag. Filmproduktionsbolaget Eleven Stories har musikal-, film- och teveproduktioner under utveckling. Bolaget grundades under 2010 och har störst affärsverksamhet i Norden. Aktien är noterad på NGM Nordic SME och handlas under namnet HOI B. Läs mer på https://www.hoi.se/investor-relations.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hoi. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Hoi kommer endast att ske genom Memorandumet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 28 mars 2025 på Bolagets hemsida, https://www.hoi.se/investor-relations. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten under en tolvmånadersperiod understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Hoi. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hoi har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ” bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
