Hudya AB (”Hudya” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 augusti 2020 att Bolagets styrelse beslutat att förvärva det norska insuretech-bolaget Prosjekt Duo AS (”Duo”). Hudya har den 28 augusti 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Duo (”Transaktionen”). Köpeskillingen erläggs genom en riktad emission av 42 500 000 aktier i Hudya till säljarna av Duo, motsvarande 29 750 000 SEK (räknat på kursen 0,70) SEK per aktie). Säljarna av Duo blir efter Transaktionens genomförande ägare till cirka 50,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Hudya.
”Förvärvet av företaget Prosjekt DUO AS har gjort det möjligt för Hudya AB att mycket snabbt komma i en position där det är möjligt att leverera sakförsäkring till konsumenter på den norska marknaden först och sedan leverera samma tjänster till hela den nordiska marknaden”, säger Ole Morten Settevik, styrelseordförande i Hudya AB. ”Vi positionerar oss nu för ett starkt fokus på försäkringstjänster i tiden som kommer, och det med hjälp av en insuretech-plattform”, avslutar han.
Efter förvärvet blir Hudya AB en utmanare till de traditionella försäkringsbolagen, t.ex. genom hur viktiga element i verksamheten är organiserade:
• Distribution: Distribution genom strategiska partnerskap (white label) med omnichannel integrerad med partner som är fullt skalbar.
• Kostnad: Lågkostnadsuppsättning som är smidig och effektiv.
• Data: Djup insikt i kunden baserat på big data och automatisering.
• Prissättning: En rättvis, riskbaserad och transparent tariff baserad på varje enskild kunds situation.
• Kunder: Kundrekrytering baserat på våra partners kundbaser.
• IT: En modern insuretech-struktur, effektiv och beredd för framtiden.
Denna uppsättning gör det möjligt för Hudya att sänka kostnaderna i allmänhet, träffa riskprissättning bättre, träffa stora kundbaser snabbt och till en låg anskaffningskostnad samtidigt som man skapar en modernare relation med kunden, på kundens villkor.
Transaktionen
Köpeskillingen för samtliga aktier i Duo består av 42 500 000 nyemitterade aktier i Hudya. Efter genomförandet av Transaktionen kommer säljarna av Duo att inneha cirka 50,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Hudya.
Styrelsen för Hudya har beslutat om en apportemission av 42 500 000 aktier i Hudya med anledning av Transaktionen. Rätt att teckna aktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljarna av Duo. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas genom att säljarna av Duo tillskjuter samtliga aktier i Duo. Emissionsbeslutet fattades med stöd av det bemyndigade som beslutades av årsstämman den 25 juni 2020. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,70 SEK, totalt 29 750 000 SEK.
Genom apportemissionen ökar Hudyas aktiekapital med högst 8 500 000 SEK. Antalet aktier i Hudya kommer efter apportemissionen att vara 84 515 243. Apportemissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 50,3 procent på fullt utspädd basis (dvs. baserat på totalt antal aktier och röster utestående efter apportemissionen).Aktieägarna som erhållit aktier via apportemissionen kommer att ha lock-up på aktierna fram till den 31 december 2020, vilket innebär att aktieägarna inte kan sälja några aktier före detta datum.
Koncernens resultaträkning
| (TSEK) | 2020-01-01 |
| 2020-06-30 | |
| Nettoomsättning | 401 |
| Summa nettoomsättning | 401 |
| Övriga externa kostnader | -8 942 |
| Personalkostnader | -2 399 |
| Övriga rörelseskostnader | 0 |
| Av- och nedskrivningar | -410 110 |
| Summa rörelseskostnader | -421 451 |
| Rörelsesresultat | -421 451 |
| Finansiella intäkter | 1 152 |
| Finansiella kostnader | -994 |
| Finansiella poster | 158 |
| Resultat före inkomstskatt | -421 293 |
| Inkomstskatt | 0 |
| Periodens resultat | -421 293 |
Koncernens totalresultat
| (TSEK) | 2020-01-01 |
| 2020-06-30 | |
| Periodens resultat | -421 293 |
| Övrigt totalresultat | |
| Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen | |
| Omräkningsdifferenser | 99 |
| Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt | -420 794 |
| Summa totalresultat för perioden | -420 794 |
Koncernens balansräkning
| (TSEK) | 2020-06-30 | ||
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 23 890 | ||
| Goodwill | 6 062 | ||
| Andelar i koncernföretag | 0 | ||
| Långfristiga fordringar | 2 | ||
| Summa anläggningstillgångar | 29 954 | ||
| Omsättningstillgångar | |||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 688 | ||
| Fordringar till koncernföretag | 0 | ||
| Övriga fordringar | 40 460 | ||
| Kassa och bank | 321 | ||
| Summa omsättningstillgångar | 41 469 | ||
| SUMMA TILLGÅNGAR | 71 423 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital hänförligt til moderföretagets aktieägare | |||
| Aktiekapital | 16 903 | ||
| Överkursfond | 446 951 | ||
| Balanserat resultat | -13 569 | ||
| Årets resultat | -417 867 | ||
| Summa eget kapital | 32 418 | ||
| SKULDER | |||
| Långfristiga skulder | |||
| Skulder till kreditinstitut | 486 | ||
| Summa långfristiga skulder | 486 | ||
| Kortfristiga skulder | |||
| Skulder till kreditinstitut | 26 971 | ||
| Skulder till koncernföretag | 0 | ||
| Leverantörsskulder | 5 242 | ||
| Övriga kortfristiga skulder | 5 381 | ||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 924 | ||
| Summa kortfristiga skulder | 38 519 | ||
| Summa skulder | 39 005 | ||
| Nettotillgångar | 32 418 | ||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 71 423 |
Prosjekt Duo AS resultaträkning
| (TSEK) | 2020-01-01 |
| 2020-06-30 | |
| Nettoomsättning | 401 |
| Summa nettoomsättning | 401 |
| Övriga externa kostnader | -1 028 |
| Personalkostnader | -2 399 |
| Övriga rörelseskostnader | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Summa rörelseskostnader | -3 426 |
| Rörelsesresultat | -3 426 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Finansiella poster | 0 |
| Resultat före inkomstskatt | -3 426 |
| Inkomstskatt | 0 |
| Periodens resultat | -3 426 |
Prosjekt Duo AS totalresultat
| (TSEK) | 2020-01-01 |
| 2020-06-30 | |
| Periodens resultat | -3 426 |
| Övrigt totalresultat | |
| Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen | |
| Omräkningsdifferenser | 99 |
| Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt | -2 927 |
| Summa totalresultat för perioden | -2 927 |
Prosjekt Duo AS balansräkning
| (TSEK) | 2020-06-30 | ||
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 3 093 | ||
| Långfristiga fordringar | 2 | ||
| Summa anläggningstillgångar | 3 095 | ||
| Omsättningstillgångar | |||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 603 | ||
| Kassa och bank | 258 | ||
| Summa omsättningstillgångar | 861 | ||
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 956 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital hänförligt til moderföretagets aktieägare | |||
| Aktiekapital | 1 481 | ||
| Överkursfond | 17 058 | ||
| Balanserat resultat | -16 880 | ||
| Årets resultat | -2 927 | ||
| Summa eget kapital | -1 268 | ||
| SKULDER | |||
| Långfristiga skulder | |||
| Skulder till kreditinstitut | 486 | ||
| Summa långfristiga skulder | 486 | ||
| Kortfristiga skulder | |||
| Skulder till kreditinstitut | 0 | ||
| Skulder till koncernföretag | 0 | ||
| Leverantörsskulder | 3 503 | ||
| Övriga kortfristiga skulder | 1 234 | ||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | ||
| Summa kortfristiga skulder | 4 737 | ||
| Summa skulder | 5 224 | ||
| Nettotillgångar | -1 268 | ||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 956 |
När det gäller detaljer för Hudya ABs halvårsrapport isolerat hänvisar vi till H1-rapporten.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ole Morten Settevik, styrelseordförande för Hudya AB
Tel: +47 907 53 840
Mats Wennberg, VD för Hudya AB
Tel: +46 70-899 01 88
E-mail: ir@hudya.se
Hudya AB är ett innovativt, skandinaviskt fintechföretag. Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag som sparar kunder tid och pengar. Hudya AB är sedan den 14 februari 2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet HUDYA.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på hudyagroup.com.