Styrelsen för Kiliaro AB (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 20,5 MSEK före emissionskostnader.
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
- För varje innehavd aktie som ägdes per avstämningsdagen, den 3 april 2023, erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna tolv (12) aktier i Bolaget. Teckningskursen per aktie uppgår till 1,35 SEK. Courtage utgår ej.
- Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden 5 april 2023 – 19 april 2023.
- Handel med teckningsrätter kommer ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 5 april 2023 – 14 april 2023 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) från och med 5 april 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
- Erbjudandet omfattas till cirka 90 procent av teckningsförbindelser uppgående till cirka 7,6 MSEK samt ett garantikonsortium uppgående till cirka 10,8 MSEK. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden.
Tidplan för Företrädesemissionen
| 30 mars 2023 | Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen. |
| 31 mars 2023 | Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att delta i Företrädesemissionen. |
| 3 april 2023 | Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen. |
| 4 april 2023 | Offentliggörande av informationsmemorandum. |
| 5 april 2023 | Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter och BTA (betald tecknad aktie) startar. |
| 14 april 2023 | Handel med teckningsrätter avslutas. |
| 19 april 2023 | Teckningsperioden avslutas. |
| 21 april 2023 | Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut. |
Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Kiliaros huvudkontor, Bolagets hemsida www.kiliaro.com, Aqurat Fondkommission AB:s hemsida
www.aqurat.se, samt via G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se.
Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB har anlitats som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elie Komo, VD Kiliaro AB
Telefon: +46 72 333 33 026
E-post: elie@kiliaro.com
Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2023 kl. [tid] (CEST).
Kiliaro är en social fotogalleriapp för privatpersoner som letar efter det smidigaste sättet att lagra och dela minnen. Med Kiliaros sociala plattform får du innovativa funktioner för att dela foton och videos – direkt från ditt bildgalleri till mottagarens galleri där ni sedan kan interagera kring innehållet. Tillsammans med ett obegränsat utrymme och höga krav på integritet och säkerhet, sparas dina dyrbaraste digitala livsminnen utan att du förlorar kontrollen över dem. Kiliaro är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med kortnamnet KILI. Läs mer på kiliaro.com
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Kiliaro. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kiliaro sker endast genom det informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (“Informationsmemorandumet“).
Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Företrädesemissionen understiger 2,5 miljoner euro.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Kiliaro för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och Företrädesemissionen riktas inte heller till personer med hemvist i något av dessa eller andra länder där sådan persons deltagande skulle kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med restriktioner eller skulle innebära krav på åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Ageranden i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act“) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.