Stockholm, 1 juli, 2021 – Eco Wave Power Global AB (publ) (“EWPG” eller ”Bolaget”) offentliggör idag erbjudandepriset inom ramen för noteringen av 1 000 000 amerikanska depåbevis (”Depåbevisen”), representerande 8 000 000 stamaktier till ett pris om 8 USD per Depåbevis. Den sammanlagda bruttolikviden förväntas uppgå till 8 miljoner USD (motsvarande cirka 68 080 000 miljoner SEK baserat på växelkursen om 1 USD = 8,51 SEK per den 30 juni 2021), före avdrag för överenskommen emissionsrabatt, försäljningsprovision och övriga transaktionskostnader samt exklusive eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoption. EWPG har ställt ut en option till A.G.P./Alliance Global Partners (”A.G.P.) som underwriter att förvärva upp till 150 000 ytterligare Depåbevis för att täcka eventuell övertilldelning till samma erbjudandepris, efter avdrag för försäljningsprovision och överenskommen emissionsrabatt. Alla Depåbevis erbjuds av bolaget. Bolaget har fått godkännande att notera sina ADS på Nasdaq i USA under kortnamnet "WAVE" och handeln förväntas påbörjas den 1 juli 2021. Erbjudandet förväntas avslutas 6 juli 2021, med förbehåll för att sedvanliga villkor uppfylls och registreringsförfaranden genomförts.
A.G.P. agerar som sole book running manager inom ramen för Erbjudandet.
Registreringsdokumentet enligt Form F-1 avseende Erbjudandet fick den 30 juni, 2021 verkan enligt U.S Securities and Exchange Commission (“SEC”). Ett finalt prospekt relaterat till detta Erbjudande kommer lämnas till SEC. Erbjudandet av Depåbevis görs enbart genom ett sådant amerikanskt prospekt. Kopior av det finala prospektet kan, när det finns tillgängligt, erhållas genom att kontakta A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, eller via e-post till syndicate@allianceg.com. Prospektet kan även erhållas på hemsidan för U.S Securities and Exchange Commission (www.sec.gov).
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en hänvisning till ett erbjudande om att köpa, och det ska inte ske någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i vilken sådant erbjudande, sådan hänvisning eller sådan försäljning skulle vara olaglig före registreringen eller kvalificeringen enligt värdepapperslagstiftningen i någon sådan stat eller jurisdiktion.
EWPGs stamaktier är för närvarande listade på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) under kortnamnet ”ECOWVE”. Inlämnandet av prospektet till amerikanska SEC medför inga konsekvenser för EWPGs listning på Nasdaq First North i Sverige.
I samband med erbjudandet eller försäljningen av värdepapperen som hänvisas till häri kan book running managers övertilldela värdepapper/genomföra stabilisering eller transaktioner på Nasdaq i USA i syfte att stödja marknadspriset för värdepapperen till en högre nivå än som annars skulle kunna råda. Eventuella stabiliseringsåtgärder eller övertilldelning kommer att genomföras av book running managers i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
Om Eco Wave Power Global AB (publ)
Eco Wave Power Global AB (publ) (”EWPG”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.
EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.
EWPG-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).
Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på: www.ecowavepower.com.
Information på, eller tillgänglig genom, den ovannämnda hemsidan utgör inte del av detta pressmeddelande.
Viktig Information
Inget offentliggörande eller någon information avseende börsnoteringen får spridas till allmänheten i jurisdiktioner där föregående registrering eller godkännande krävs för sådant ändamål. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för erbjudandet av aktier eller Depåbevis i någon jurisdiktion där sådana åtgärder skulle krävas. Emissionen eller försäljning av aktier eller Depåbevis, och tecknandet av eller köp av aktier eller Depåbevis, är föremål för särskilda rättsliga och lagstadgade begränsningar i vissa jurisdiktioner. EWPG är inte ansvarigt ifall dessa restriktioner åsidosätts av någon person.
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. EWPG har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband därmed. I samtliga EES-medlemsstater adresseras och riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller uttryckliga eller underförstådda framåtriktade uttalanden enligt amerikanska federala värdepapperslagar. Till exempel använder EWPG framåtriktade uttalanden vid diskussion om det förväntade kommande Erbjudandet, bruttolikviden från Erbjudandet, tidpunkten för Erbjudandet och den förväntade tidpunkten för inledande av handel med Depåbevis på den amerikanska Nasdaq-börsen. Dessa framåtriktade uttalanden och deras konsekvenser baseras endast på de nuvarande förväntningarna från EWPGs ledning och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan få de faktiska resultaten att skilja sig väsentligt från de som beskrivs i de framåtriktade uttalandena. Erbjudandet kanske inte genomförs, kan försenas eller kan kompletteras med andra villkor än vad som för närvarande planeras. Om inte annat föreskrivs i lag åtar sig EWPG ingen skyldighet att offentliggöra revideringar av dessa framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter datumet för detta eller att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om risker och osäkerheter som påverkar EWPG finns under rubriken “Riskfaktorer” i EWPGs registreringsdokument i Form F-1 inlämnat till SEC, som finns tillgängligt på www.sec.gov.
För mer information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094017
Aharon Yehuda, CFO
Aharon@ecowavepower.com
Denna information är sådan som EWPG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 15.00.
