Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,3 MSEK som offentliggjordes den 28 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”) i Compare-IT AB (”Compare-IT” eller ”Bolaget”) övertecknades. Stödet från befintliga aktieägare var stort och teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till cirka 92,8 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
Teckning
Teckningsperioden avslutades den 17 december 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 92,8 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 12,6 procent utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 21,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 105,4 procent.
Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Compare-IT att öka med 2 037 550,60 SEK, från 2 037 550,60 SEK till 4 075 101,20 SEK genom utgivande av 20 375 506 nya aktier.
Garantier
I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 29 december 2021. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,14 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 932 427 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.
Rådgivare
Mangold är finansiella rådgivare till Compare-IT i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För mer information vänligen kontakta:
Henrik Jarl, VD
Telefon: 076 762 13 46
E-post: henrik.jarl@compare-it.se
Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.