EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE LAGAR ELLER REGLER.
Alelion Energy Systems AB (”Alelion” eller ”Bolaget”) meddelar idag att företrädesemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner (”Units”) (”Företrädesemissionen”) har slutförts. Teckningsperioden löpte från och med den 30 september 2020 till och med den 14 oktober 2020. Genom Företrädesemissionen tillförs Alelion cirka 56,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 59 184 004 Units, motsvarande cirka 94 procent av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 16 720 956 Units utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 26 procent av emissionen. Totalt tecknades Företrädesemissionen till 120 procent. Garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Styrelsen har även beslutat att till fullo utnyttja den överteckningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 12 632 978 Units motsvarande 11,4 MSEK (”Överteckningsoptionen”). Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen tillför således Bolaget totalt cirka 68,2 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
Alelion genomför Företrädesemissionen för att finansiera ett ökat fokus på sälj och marknadstillväxt inom materialhantering och specialfordon samtidigt som en upprampning av produktion sker för att säkra leveranser till befintlig kundbas.
Kommentar från Alelions VD, Åsa Nordström
”Vi är mycket nöjda med det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i Företrädesemissionen, vilket även möjliggjorde ett fullt utnyttjande av Överteckningsoptionen. Elektrifieringen av fordon fortgår och branschen som helhet står inför en stark tillväxt. Kapitalanskaffningen ger Alelion fortsatta möjligheter att fokusera på försäljning och marknadstillväxt inom våra valda segment inom materialhantering och specialfordon samt att säkra leveranser till våra befintliga kunder.” – Åsa Nordström, vd.
Utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 63 164 892 Units, varav 59 184 004 Units, motsvarande cirka 94 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av Uniträtter. Totalt har 16 720 956 Units anmälts för teckning utan stöd av Uniträtter, motsvarande cirka 26 procent av emissionen. Totalt har 75 904 960 Units, motsvarande cirka 120 procent av erbjudandet, tecknats med och utan stöd av Uniträtter. Garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk.
Bolagets styrelse har därutöver beslutat att till fullo utnyttja Överteckningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 12 632 978 Units motsvarande cirka 11,4 MSEK. Samtliga Units som emitteras med stöd av Överteckningsoptionen har tecknats. Genom Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen kommer Bolaget att tillföras totalt cirka 68,2 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av Units har skett i enlighet med tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade Units tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad Unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU omvandlas då till ordinarie aktier och teckningsoptioner.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen ökar det totala antalet aktier i Alelion till 223 182 620 aktier och aktiekapitalet ökar till 4 463 652,40 SEK. Antalet teckningsoptioner av serie TO2 kommer att uppgå till 75 797 870. Vid fullt nyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i Alelion till 248 448 576 aktier och aktiekapitalet ökar till 4 968 971,52 SEK.
Teckningsoptioner
Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 14 – 28 maj 2021 till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 11 maj 2021, dock lägst 1,0 SEK och högst 1,75 SEK per aktie. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Alelions hemsida, www.alelion.com.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, VD Alelion Energy Systems
Tel: +46 702 90 18 58
e-mail: asa.nordstrom@alelion.com
Om Alelion
Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. We have and give the power to change. alelion.com
Alelions största ägare är Pegroco och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Alelion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier eller andra värdepapper i Alelion kommer endast att ske genom det prospekt som Alelion offentliggjorde den 29 september 2020.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga Uniträtter, BTU eller Units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Alelions aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
VD Åsa Nordström +46 702 90 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com
Direktlänk till pressmeddelande.
Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com
www.alelion.com
Org nr: 556710-7916
