EMOTRA AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 24 februari 2020, att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 8 796 586 Units. Varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner. Fulltecknad företrädesemission tillför Emotra cirka 7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om garantier motsvarande cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionsbeloppet. Beslut om företrädesemission är fattat med stöd av det bemyndigande som styrelsen beviljades på ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2019. Motivet för företrädesemissionen är att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt klinisk dokumentation och kommande marknadsintroduktion av Bolagets metod EDOR®.
VD Daniel Poté kommenterar
”Efter att vi i början av 2018 införde en strategi som fokuserar på psykiatriska sjukhus och sjukhuskedjor i några av Europas större befolkningscentra har vi erhållit viktiga erfarenheter. Vi har förstått att de kliniska resultaten från en studie över relationen mellan hyporeaktiva återfallsrisken i depression väcker mycket intresse. Under förutsättning att fortsatta kliniska studier kommer att bekräfta de tidigare observationerna ser vi goda kommersialiseringsmöjligheter i EDOR®. En serie blinda kliniska studier och senast en studie som bygger på en sammanslagning av resultatet från de tidigare studierna har gett kliniska bevis för att hyporeaktivitet utgör en stark biologiskt baserad riskfaktor. Hyporeaktiviteten är den hittills enda tydliga biomarkören som har påvisats och den kompletterar på ett utmärkt sätt de psykologiskt och socialt betingade riskfaktorerna som går att undersöka genom traditionella kliniska intervjuer.
För att fullt ut kunna ta till vara marknadspotentialen och de kommersialiseringsmöjligheter vi ser för EDOR® planerar vi att genomföra en företrädesemission om cirka 7 MSEK och med hjälp av detta kommer vi fortsätta på den inslagna vägen och genomföra kliniska studier i syfte att få de tidigare resultaten kring återfallsproblematiken bekräftade.”
Företrädesemission för fortsatt marknadsintroduktion av EDOR®
Emotra kommer genomföra en företrädesemission av Units om cirka 7 MSEK där varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner. Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att finansiera det fortsatta kliniska dokumentationsarbetet och kommande marknadsarbetet. Emotra avser dessutom att använda en del av kapitalet till fortsatt utveckling av produktens mjuk- och hårdvara samt till fortsatta forskningsstudier, för att genom detta säkerställa att Bolaget fortsättningsvis ligger i framkant inom verksamhetsområdet.
Erbjudandet i sammandrag
- Teckningstid: 4 mars – 18 mars 2020.
- Teckningskurs: 0,80 SEK per Unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.
- Avstämningsdag: 2 mars 2020. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 27 februari 2020 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter är den 28 februari 2020
- Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 2 mars 2020 är registrerade som aktieägare i Emotra äger företrädesrätt att teckna Units i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna Units i nyemissionen.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 8 796 586 Units. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 7,04 MSEK före emissionskostnader.
- Antal aktier före nyemission: 26 389 759 stycken.
- Förändring av antal aktier och aktiekapitalets utveckling: Företrädesmissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital i första steget ökar från 501 405,42 SEK med 334 270,27 SEK till 835 675,69 SEK, samt att antalet aktier i första steget ökar från 26 389 759 med högst 17 593 172 aktier till sammanlagt högst 43 982 931 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 334 270,27 SEK till totalt 1 169 945,95 SEK och antalet aktier ökar med 17 593 172 aktier till totalt 61 576 103 aktier.
- Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer ske genom Spotlight Stock Market under perioden 4 mars 2020 – 16 mars 2020.
- Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer ske genom Spotlight Stock Market från och med den 4 mars 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Registreringen beräknas ske i slutet av slutet av mars, 2020.
- Garantiåtaganden: Emotra har erhållit garantiåtaganden om cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.
- Marknadsplats: Emotras aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
- ISIN-kod: SE0006851507
Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna två (2) nya aktier i bolaget till en kurs om minimum 0,40 kronor per aktie till maximum 0,80 kronor per aktie.
Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 9 oktober 2020 – 23 oktober 2020. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 23 oktober 2020.
Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 21 oktober 2020.
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.emotra.se), Mangold Fondkommissions (www.mangold.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.
Investerarträffar
Life Sciencedagen i Göteborg, 4 mars 2020, Wallenbergsalen på Sahlgrenska Universitetssjukhusets Medicinareberg. Länk till anmälan: http://www.lifesciencedagen.se/anmaumllan.html
Mangold Insight Investerardag i Stockholm, 5 mars 2020, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Anmälan sker till: investerardag@mangold.se
Investerarträff Malmö, 10 mars 2020, på Mangolds Malmökontor
Anmälan sker till följande emissionstjanster@mangold.se
Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission agerar projektledare till Emotra i samband med den planerade företrädesemissionen.
För information om den planerade företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Telefon: 08- 503 01 551
E-mail: emissioner@mangold.se
För ytterligare information om Emotra, vänligen kontakta:
Daniel Poté, VD, Telefon: 0732-34 41 93, E-post: daniel@emotra.se
Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020.
Daniel Poté, VD, Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se
Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.
Emotra AB (publ),
AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal
Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se
