EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Styrelsen i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) (”FundedByMe”) (”Bolaget”) har idag, den 4 mars 2020, enligt mandat erhållet på årstämman 2019, fattat beslut om en företrädesemission av maximalt 2 247 410 A-aktier vilket tillför bolaget cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader. Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) A-aktier. Vid ej fulltecknad företrädesemission finns rätt att teckna utan företräde. Priset på en ny A-aktie är 2,20 SEK.
Sammanfattning av emissionen
- Aktieägare i FundedByMe har företrädesrätt att teckna två (2) A-aktier per nio (9) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 4 mars 2020, oavsett om A- eller B-aktier. Teckningsperioden är 13 mars 2020 – 27 mars 2020
- Teckningskursen är 2,20 SEK per A-aktie
- Teckning av nyemitterade aktier sker under perioden 13 mars 2020 – 27 mars 2020
- Bolaget tillförs vid full teckning ca 5 MSEK före emissionskostnader
- Garanter avser garantera denna emission. Separat pressrelease kommer att publiceras gällande storlek på garantin senast 6 mars 2020.
Bakgrund och motiv
Många åtgärder som genomförts inom koncernen under 2019 har börjat visa goda resultat och trenden pekar stadigt åt rätt håll. Bokslutskommunikén som publicerades 18 februari 2020 visar att förlusten kraftigt reducerats under andra halvåret samt att faktureringstakten bibehållits. Då bolagets varumärke är fortsatt starkt, marknadsläget är fortsatt fördelaktigt och samarbetet inom koncernen leder till fler och bättre affärer har bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission med rätt att teckna även utan företräde.
Syftet med emissionen är att stärka kassan inför de satsningar bolaget skall göra framåt för att fortsätta resan mot lönsamhet. Planen är att utveckla både Laikas och FundedByMe:s verksamheter efter att de nya EU-direktivet mycket fördelaktigt banar väg för koncernens verksamhet framför allt inom crowdfunding. Koncernen avser att ta ett större grepp i värdekedjan samt bibehålla den starka positionen inom EU.
Preliminär tidsplan
4 mars 2020: Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
10 mars 2020: Första dag för handel exklusive rätt till teckning
11 mars 2020: Offentliggörande av memorandum
13 mars – 27 mars 2020: Teckningsperiod
1 april 2020: Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen
Aktiestruktur och aktiekapital
Aktiekapitalet kommer vid full teckning av emissionen att öka från 1 479 423,81 SEK till 1 808 184,66 SEK och antalet aktier kommer att öka med 2 247 410, från 10 113 345 aktier till 12 360 755 aktier. FundedByMe kommer vid full teckning att tillföras ca 4,94 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnader beräknas uppgå till i storleksordningen 400 TSEK vid full teckning av emissionen.
Utspädning uppgår till 18,18 procent vid fulltecknad emission. Utspädning av röster beräknas till 28,08 procent vid fulltecknad emission.
Memorandum
Ett svenskt emissionsmemorandum och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt före teckningsperiodens början på FundedByMes hemsida, https://www.fundedbyme.com/investor-relations/, samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av memorandumet. Teckning sker genom Aqurat Fondkommission.
Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i FundedByMe kommer endast att ske genom det memorandum som FundedByMe kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av FundedByMe för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från FundedByMe och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
Denna information är sådan information som FundedByMe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020 kl 08.30.
För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com
Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com och Laika Consulting (kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation), samt majoritetsägande i Feminvest och även samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).
