Idag den 12 november 2018 inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum, teaser och anmälningssedel. Dokumenten finns att tillgå via bolagets (www.emotra.se), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se), Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor.
Länk direkt till Memorandum, Teaser och Anmälningssedel: http://emotra.se/sv/investors/documents/emissions/
VD Daniel Poté kommenterar
”Efter att vi i början av 2018 införde en marknadsstrategi som fokuserar på privata psykiatriska sjukhus och sjukhuskedjor i några av Europas större befolkningscentra ser vi nu goda kommersialiseringsmöjligheter i EDOR®, inte minst då en serie blinda kliniska studier och nu senast en studie som bygger på en sammanslagning av resultatet från de tidigare studierna har gett kliniska bevis för att hyporeaktivitet utgör en stark biologiskt baserad riskfaktor för självmord. Hyporeaktiviteten är den hittills enda tydliga biomarkören som har påvisats och den kompletterar på ett utmärkt sätt de psykologiskt och socialt betingade riskfaktorerna som går att undersöka genom traditionella kliniska intervjuer. Vi ser en tydligt förändrad inställning hos de vi möter. Att vi nu kan ge svar på klinikernas frågor om hur hög risken i själva verket är i den hyporeaktiva gruppen och hur tillförlitlig EDOR Test är, har underlättat diskussionerna med företrädarna för de sjukhus vi mött under sista tiden. Nu är det allt fler som bestämmer sig för att prova hur EDOR kommer att fungera i rutinmässig användning.
Men att förmå psykiatrin, den del av sjukvården som har minst erfarenhet av att använda medicintekniska hjälpmedel, är en tidskrävande process, särskilt inledningsvis, innan man kan peka på ett antal goda exempel. Det kräver finansiell uthållighet. Vi genomför nu en företrädesemission om 19,2 MSEK i syfte att kunna fortsätta på den inslagna vägen och marknadsintroducera EDOR® i Europas viktigaste befolkningscentra, där det finns en hög täthet av privata psykiatriska mottagningar, sjukhus och sjukhuskedjor. Vi kan konstatera att där finns ett intresse för att införa nya metoder som kan minska självmordsproblematiken och deras verksamhet tillåter att de tar betalt för att erbjuda testet. Vi har som målsättning att om två till tre år ha nått en bred marknadsacceptans bland framträdande psykiatriska kliniker i västvärlden.”
Företrädesemission för fortsatt marknadsintroduktion av EDOR®
Teckningstiden löper till och med den 29 november 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Emotra cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Emotra har på förhand erhållit garantier om 10,15 MSEK, motsvarande 53 procent av emissionslikviden. Motivet för företrädesemissionen är att tillföra bolaget rörelsekapital för fortsatt marknadsintroduktion av bolagets metod EDOR®. Emotra avser dessutom att använda en del av kapitalet till fortsatt utveckling av produktens mjuk- och hårdvara samt till fortsatta forskningsstudier, för att genom detta säkerställa att bolaget fortsättningsvis ligger i framkant inom verksamhetsområdet.
Erbjudandet i sammandrag
- Teckningstid: 12 – 29 november 2018.
- Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie.
- Avstämningsdag: 8 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 november 2018 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter är den 7 november 2018
- Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 8 november 2018 är registrerade som aktieägare i Emotra äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 23 978 953 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 19 183 162,40 SEK före emissionskostnader.
- Antal aktier före nyemission: 13 702 259 stycken.
- Värdering (pre-money): Cirka 11 MSEK.
- Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske genom Spotlight Stock Market under perioden 12–27 november 2018.
- Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske genom Spotlight Stock Market från och med den 12 november 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december.
- Garantiåtaganden: Emotra har erhållit garantiförbindelser om totalt 10,15 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av den totala emissionsvolymen.
- Marknadsplats: Emotras aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
- ISIN-kod: SE0006851507
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns att tillgå på bolagets (www.emotra.se), Göteborg Corporate Finances (GCF) (www.gcf.se), Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.
Investerarträffar
Aktiespararna, Stora Aktiedagen Göteborg, 12 november 2018, Svenska Mässan
Aktiespararna, Stora aktiedagen Stockholm, 26 november 2018, Sheraton Hotel
Anmälan sker på www.aktiespararna.se
Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance (GCF) är finansiell rådgivare till Emotra i samband med den planerade företrädesemissionen.
För information om den planerade företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Göteborg Corporate Finance
Telefon: 031-13 82 30
E-post: info@gcf.se
Daniel Poté, VD, Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se
Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.
