Onoterat AB (publ) portföljbolag Funrock AB beslutade på extra stämma per den 21 december 2020 att genomföra förvärvet Fragbite AB för drygt 75 miljoner kronor, ett bolag inom eSport, och i samband med förvärvet förbereds en kontantemission om cirka 16 miljoner kronor till befintliga aktieägare.
Fragbite är ett av norra Europas ledande esportbolag som arrangerar och livesänder (“streamar”) esportsturneringar. Bolaget har i över ett decennium byggt Nordens största amatörliga med fler än 7 500 registrerade lag och 37 500 spelare. Miljontals tittare följer sändningarna live. Fragbite lever främst på annonsintäkter från sändningarna. Bolaget ägs av Douglas Roos och Patrik Sandberg till cirka 60%. Bolaget förväntas omsätta cirka 17 miljoner kronor i år med en EBITDA om cirka 4 miljoner kronor och uppvisa en hög försäljningstillväxt om närmare 180 procent mot 2019. Fragbite förväntas omsätta 24 miljoner kronor och göra 6 miljoner kronor i resultat (EBITDA) 2021. Redan idag finns avtal på 6,5 miljoner kronor för leverans under 2021, motsvarande nästan 30 procent av den förväntade helårsomsättningen.
Transaktionen innebär i korthet att, Funrock AB förvärvar 100% av kapital och rösterna i Fragbite AB till ett värde av 75 miljoner kronor, via 12,16 miljoner nyemitterade aktier (till värde runt 45 miljoner kronor) och 30 miljoner kontant, samtidigt som man genomför en kontantemission ytterligare 16 miljoner kronor för fortsatta marknadsföring och utveckling av mobilspelverksamheten. Transaktionen väntas slutföras i januari-februari 2021.
Funrock AB fortsätter även att rulla ut MMA Manager på Apple plattformen, som väntas öka gruppens försäljning med cirka 40% i det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet. Bolaget har även ingått ett marknadsföringsavtal med en ledande media-grupp i Mellanöstern, som kommer marknadsföra i sina kanaler tillsammans med Funrock det nya strategispel “Capital War”. Avtalet med Mediagruppen har ett värde på cirkat 1 miljon USD.
Styrelsen för Funrock AB har påbörjan anslutningen av aktieboken till Euroclear, och ovan transaktion skall ses som en pre-IPO.
Onoterat AB (publ) ser positivt på affären, och Onoterat AB (publ) äger drygt 1,16% av utestående aktier i Funrock AB innan transaktionen.
.
För ytterligare information kontakta:
Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se
Om Onoterat AB (publ)
Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se